Seit Ausbruch des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ist Europa mit einer Energiekrise konfrontiert.Die Preise für Öl und Erdgas sind stark gestiegen, was zu einem deutlichen Anstieg der Produktionskosten der nachgelagerten chemischen Rohstoffe geführt hat.
Trotz fehlender Ressourcenvorteile macht die europäische Chemieindustrie immer noch 18 Prozent des weltweiten Chemieumsatzes (rund 4,4 Billionen Yuan) aus und liegt damit nach Asien an zweiter Stelle. Außerdem ist sie die Heimat von BASF, dem weltweit größten Chemieproduzenten.
Wenn die vorgelagerte Versorgung gefährdet ist, steigen die Kosten der europäischen Chemieunternehmen stark an.China, Nordamerika, der Nahe Osten und andere Länder sind auf ihre eigenen Ressourcen angewiesen und weniger betroffen.
Kurzfristig dürften die europäischen Energiepreise hoch bleiben, während chinesische Chemieunternehmen einen guten Kostenvorteil haben werden, wenn sich die Epidemie in China verbessert.
Welche Chemikalien werden dann für chinesische Chemieunternehmen Chancen eröffnen?
MDI: Die Kostenlücke vergrößerte sich auf 1000 CNY/MT
MDI-Unternehmen verwenden alle das gleiche Verfahren, das Flüssigphasen-Phosgenverfahren, einige Zwischenprodukte können jedoch durch zwei Prozesse im Kohlekopf und im Gaskopf hergestellt werden.Was die Quellen von CO, Methanol und synthetischem Ammoniak betrifft, so nutzt China hauptsächlich die Produktion von Kohlechemikalien, während Europa und die Vereinigten Staaten hauptsächlich die Produktion von Erdgas nutzen.
Derzeit macht Chinas MDI-Kapazität 41 % der weltweiten Gesamtkapazität aus, während Europa 27 % ausmacht.Bis Ende Februar stiegen die Kosten für die Herstellung von MDI mit Erdgas als Rohstoff in Europa um fast 2000 CNY/MT, während bis Ende März die Kosten für die Herstellung von MDI mit Kohle als Rohstoff um fast 1000 CNY/MT stiegen. MT.Die Kostenlücke beträgt etwa 1000 CNY/MT.
Stammdaten zeigen, dass Chinas Exporte von polymerisiertem MDI mehr als 50 % ausmachten, einschließlich der Gesamtexporte im Jahr 2021 von bis zu 1,01 Millionen Tonnen, was einem Wachstum von 65 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.MDI ist ein globales Handelsgut und der Weltpreis korreliert stark.Es wird erwartet, dass die hohen Auslandskosten die Exportwettbewerbsfähigkeit und den Preis chinesischer Produkte weiter verbessern werden.
TDI: Die Kostenlücke vergrößerte sich auf 1500 CNY/MT
Wie MDI verwenden alle globalen TDI-Unternehmen das Phosgenverfahren, im Allgemeinen das Flüssigphasen-Phosgenverfahren, aber einige Zwischenprodukte können durch zwei Prozesse im Kohlekopf und im Gaskopf hergestellt werden.
Bis Ende Februar stiegen die Kosten für die Herstellung von MDI mit Erdgas als Rohstoff in Europa um etwa 2.500 CNY/MT, während bis Ende März die Kosten für die Herstellung von MDI mit Kohle als Rohstoff um fast 1.000 CNY/MT stiegen. MT.Die Kostenlücke vergrößerte sich auf etwa 1500 CNY/MT.
Derzeit macht die TDI-Kapazität Chinas 40 % der weltweiten Gesamtkapazität aus, auf Europa entfallen 26 %.Daher wird der starke Preisanstieg für Erdgas in Europa unweigerlich zu einem Anstieg der TDI-Produktionskosten um etwa 6500 CNY/MT führen.
Weltweit ist China der Hauptexporteur von TDI.Den Zolldaten zufolge machen Chinas TDI-Exporte etwa 30 % aus.
TDI ist ebenfalls ein globales Handelsprodukt und die globalen Preise korrelieren stark.Es wird erwartet, dass die hohen Auslandskosten die Exportwettbewerbsfähigkeit und den Preis chinesischer Produkte weiter steigern werden.
Ameisensäure: Starke Leistung, doppelter Preis.
Ameisensäure ist in diesem Jahr eine der leistungsstärksten Chemikalien und stieg von 4.400 CNY/MT zu Beginn des Jahres auf kürzlich 9.600 CNY/MT.Die Produktion von Ameisensäure beginnt hauptsächlich mit der Carbonylierung von Methanol zu Methylformiat und hydrolysiert dann zu Ameisensäure.Da im Reaktionsprozess ständig Methanol zirkuliert, ist Synthesegas der Rohstoff für Ameisensäure.
Derzeit entfallen 57 % bzw. 34 % der weltweiten Produktionskapazität von Ameisensäure auf China und Europa, während die inländischen Exporte mehr als 60 % ausmachen.Im Februar ging die Inlandsproduktion von Ameisensäure zurück und der Preis stieg stark an.
Die starke Preisentwicklung von Ameisensäure angesichts der schwachen Nachfrage ist größtenteils auf Versorgungsprobleme sowohl in China als auch im Ausland zurückzuführen, deren Grundlage die Gaskrise in Übersee und, was noch wichtiger ist, der Rückgang der chinesischen Produktion ist.
Darüber hinaus ist auch die Wettbewerbsfähigkeit der nachgelagerten Produkte der Kohlechemieindustrie optimistisch.Bei den chemischen Kohleprodukten handelt es sich hauptsächlich um Methanol und synthetisches Ammoniak, das weiter auf Essigsäure, Ethylenglykol, Olefin und Harnstoff ausgedehnt werden kann.
Der Berechnung zufolge liegt der Kostenvorteil des Methanolkohleherstellungsprozesses bei über 3000 CNY/MT;Der Kostenvorteil des Kohleherstellungsprozesses von Harnstoff beträgt etwa 1700 CNY/MT;Der Kostenvorteil des Essigsäure-Kohleherstellungsverfahrens beträgt etwa 1800 CNY/MT;Der Kostennachteil von Ethylenglykol und Olefin bei der Kohleförderung entfällt grundsätzlich.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 19. Okt. 2022