Seit dem Ausbruch des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ist Europa mit einer Energiekrise konfrontiert. Die Preise für Öl und Erdgas sind stark gestiegen, was zu einem deutlichen Anstieg der Produktionskosten für die damit verbundenen chemischen Rohstoffe geführt hat.
Trotz ihres Mangels an Ressourcenvorteilen erwirtschaftet die europäische Chemieindustrie immer noch 18 Prozent des weltweiten Chemieumsatzes (etwa 4,4 Billionen Yuan) und liegt damit nach Asien auf Platz zwei. In Europa ist BASF der weltweit größte Chemieproduzent.
Wenn die Versorgung der europäischen Chemieunternehmen gefährdet ist, steigen ihre Kosten drastisch. China, Nordamerika, der Nahe Osten und andere Länder sind auf ihre eigenen Rohstoffe angewiesen und weniger stark betroffen.
Kurzfristig werden die europäischen Energiepreise wahrscheinlich hoch bleiben, während chinesische Chemieunternehmen mit der Besserung der Epidemie in China einen guten Kostenvorteil haben werden.
Welche Chemikalien eröffnen chinesischen Chemieunternehmen also neue Chancen?
MDI: Kostenlücke vergrößert sich auf 1000 CNY/MT
MDI-Unternehmen verwenden alle dasselbe Verfahren, das Flüssigphasenphosgenverfahren. Einige Zwischenprodukte können jedoch sowohl durch Kohle- als auch durch Gasprozesse hergestellt werden. Was die Quellen von CO, Methanol und synthetischem Ammoniak betrifft, so nutzt China hauptsächlich die chemische Produktion von Kohle, während Europa und die Vereinigten Staaten hauptsächlich die Erdgasproduktion nutzen.
Derzeit beträgt die MDI-Kapazität Chinas 41 % der weltweiten Gesamtkapazität, während sie in Europa bei 27 % liegt. Bis Ende Februar stiegen die Kosten für die Herstellung von MDI mit Erdgas als Rohstoff in Europa um fast 2000 CNY/MT, während die Kosten für die Herstellung von MDI mit Kohle als Rohstoff bis Ende März um fast 1000 CNY/MT anstiegen. Die Kostendifferenz beträgt rund 1000 CNY/MT.
Root-Daten zeigen, dass Chinas Exporte von polymerisiertem MDI mehr als 50 % ausmachten. Die Gesamtexporte beliefen sich 2021 auf 1,01 Millionen Tonnen, was einem Wachstum von 65 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. MDI ist ein globales Handelsgut, und der Weltmarktpreis ist stark korreliert. Die hohen Kosten im Ausland dürften die Exportwettbewerbsfähigkeit und den Preis chinesischer Produkte weiter steigern.
TDI: Kostenlücke vergrößert sich auf 1500 CNY/MT
Wie MDI verwenden alle globalen TDI-Unternehmen das Phosgenverfahren, im Allgemeinen das Flüssigphasen-Phosgenverfahren, einige Zwischenprodukte können jedoch auch durch Kohle- und Gasprozesse hergestellt werden.
Bis Ende Februar stiegen die Kosten für die Herstellung von MDI mit Erdgas als Rohstoff in Europa um rund 2.500 CNY/MT, während die Kosten für die Herstellung von MDI mit Kohle als Rohstoff bis Ende März um fast 1.000 CNY/MT stiegen. Die Kostenlücke vergrößerte sich auf rund 1.500 CNY/MT.
Derzeit beträgt die TDI-Kapazität Chinas 40 % der weltweiten Gesamtkapazität und die Europas 26 %. Daher wird der starke Preisanstieg bei Erdgas in Europa zwangsläufig zu einem Anstieg der TDI-Produktionskosten um etwa 6500 CNY/MT führen.
China ist weltweit der größte Exporteur von TDI. Laut Zolldaten beträgt der Anteil der chinesischen TDI-Exporte etwa 30 Prozent.
TDI ist zudem ein globales Handelsprodukt, und die Weltmarktpreise sind stark korreliert. Die hohen Kosten im Ausland dürften die Exportwettbewerbsfähigkeit und den Preis chinesischer Produkte weiter steigern.
Ameisensäure: Starke Leistung, doppelter Preis.
Ameisensäure zählt in diesem Jahr zu den umsatzstärksten Chemikalien. Ihr Preis stieg von 4.400 CNY/MT zu Jahresbeginn auf 9.600 CNY/MT in letzter Zeit. Die Ameisensäureproduktion beginnt hauptsächlich mit der Carbonylierung von Methanol zu Methylformiat und hydrolysiert anschließend zu Ameisensäure. Da im Reaktionsprozess ständig Methanol zirkuliert, dient Synthesegas als Ausgangsstoff für Ameisensäure.
Derzeit entfallen 57 % der weltweiten Produktionskapazität für Ameisensäure auf China und 34 % auf Europa, während der Inlandsexport mehr als 60 % beträgt. Im Februar ging die Inlandsproduktion von Ameisensäure zurück, und der Preis stieg stark an.
Die starke Preisentwicklung von Ameisensäure angesichts der schwachen Nachfrage ist größtenteils auf Versorgungsprobleme sowohl in China als auch im Ausland zurückzuführen, deren Grundlage die Gaskrise im Ausland und, noch wichtiger, die Verringerung der Produktion in China sind.
Darüber hinaus ist auch die Wettbewerbsfähigkeit der nachgelagerten Produkte der Kohlechemieindustrie optimistisch. Zu den Kohlechemieprodukten zählen vor allem Methanol und synthetisches Ammoniak, die sich aber auch auf Essigsäure, Ethylenglykol, Olefin und Harnstoff erweitern lassen.
Berechnungen zufolge beträgt der Kostenvorteil des Methanol-Kohleherstellungsprozesses über 3000 CNY/MT; der Kostenvorteil des Harnstoff-Kohleherstellungsprozesses beträgt etwa 1700 CNY/MT; der Kostenvorteil des Essigsäure-Kohleherstellungsprozesses beträgt etwa 1800 CNY/MT; der Kostennachteil von Ethylenglykol und Olefin bei der Kohleproduktion wird grundsätzlich eliminiert.
Veröffentlichungszeit: 19. Oktober 2022