Das Jahr 2023 schleicht sich ein. Mit der Optimierung der Politik der Epidemieprävention und der Kontrollpolizei, der Stärke der Maßnahmen zur Stabilisierung des Wachstums und des niedrigen Basiseffekts prognostizieren mehrere Forschungsinstitutionen, dass das BIP-Wachstum Chinas gegenüber dem Vorjahr in diesem Jahr erheblich erschwing. Als Säulenindustrie der Volkswirtschaft verbindet die chemische Industrie verschiedene Ressourcen und Energie stromaufwärts, während der Downstream in direktem Zusammenhang mit den täglichen Notwendigkeiten der Menschen steht. Im Jahr 2023 sollte die chemische Industrie sowohl den Bestandszyklusschwankungen als auch die Wechsel von Spuren in Betracht ziehen. Welche Bereiche werden also zum stärksten Kapital, das Tuyere ist? Um die Leser zufrieden zu stellen, werden die Strategien für Erdöl- und chemische Anlagestrategien von Wertpapierunternehmen wie Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities und China Merchants Securities umfassend geklärt sein.
In der jüngsten Konferenz für die zentrale Wirtschaftsarbeit wurde deutlich angegeben, dass die Ausweitung der Inlandsnachfrage versucht werden sollte, und die jüngste Anpassung der epidemischen Kontrollespolitik hat die Erholung des inländischen Verbrauchermarktes beschleunigt. Im Rahmen der umfassenden Erwartung ist eine Reihe von Makler der Ansicht, dass: Im Jahr 2023 wird die Nachfrage nach einigen chemischen Produkten voraussichtlich ein Wachstum wiederherstellen, und die neue chemische Materialplatte, die an der Verbesserung neuer Energie, Energiespeicherung, Halbleiter und Militärindustrie beteiligt ist ein hohes Geschäft pflegen. Unter ihnen sind Halbleitermaterialien, Photovoltaikmaterialien, Lithiummaterialien usw. besonders der Aufmerksamkeit der Anleger wert.
Halbleitermaterialien: Nutzen Sie die häusliche Substitution, um den Fortschritt zu beschleunigen
Im Jahr 2022 konfrontiert die gesamte Elektronikindustrie im Jahr 2022 aufgrund der Schwankungen des globalen wirtschaftlichen Umfelds und der Wohlstandszyklus der Branche und der wiederholten Auswirkungen der Epidemie einen bestimmten Betriebsdruck. Aber im Allgemeinen wächst Chinas Halbleiterindustrie immer noch.
Der Research -Bericht von Guoxin Securities wies darauf hin, dass die Lokalisierungsrate von Halbleitermaterialien in meinem Land im Jahr 2021 nur etwa 10%betrug und im Hinblick auf den Kategoriereichtum und die Wettbewerbsfähigkeit benachteiligt war. Langfristig wird die integrierte Leiterbranche meines Landes jedoch auf den Weg der unabhängigen Innovation beginnen. Es wird erwartet, dass inländische Materialien und Geräte mehr Ressourcen und Chancen erhalten, und der inländische alternative Zyklus wird voraussichtlich verkürzen.
In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach Halbleiteranwendungen und Verbrauchermärkten stetig zugenommen. Im Jahr 2021 erreichte der weltweite Halbleiterumsatz 555,9 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 45,5 Milliarden US -Dollar gegenüber 2020 entspricht. Es wird erwartet, dass es im Jahr 2022 weiter wächst und der Umsatz mit Halbleitern 601,4 Milliarden US -Dollar erreichen wird. Es gibt viele Arten von Halbleitermaterialien, und die Top Drei auf dem Marktanteil sind Siliziumwafer, Gase und leichte Formteile. Darüber hinaus beträgt der Marktanteil von Polierflüssigkeits- und Polierpolstern, Lithographiekleberzentikern, Lithographie, Nasschemikalien und Sputterzielen 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%bzw. 3,0%.
Der Forschungsbericht von Guangfa Securities ist der Ansicht, dass das Einschneiden von Halbleitermaterialien (elektronische Chemikalien) durch endogene Forschung und Entwicklung oder Erweiterungsfusionen und -akquisitionen ein häufigeres Modell für chemische Unternehmen ist, um in den letzten Jahren eine Transformation zu suchen. Während erfolgreiche Transformationsunternehmen höhere Marktbewertungen erhalten und gleichzeitig eine schnellere Branche erzielen, haben wir eine Welle des doppelten Wachstums eingeleitet. In der Welle der schnellen Entwicklung der inländischen Halbleiterindustrie nutzten verwandte materielle Unternehmen auch eine gute Gelegenheit zum Ersatz inländischer Ersatz. Einige Unternehmen mit starker F & E -Stärke und erfolgreicher Kundenniveau sowie erfolgreicher Produktumwandlung und -aufbau werden voraussichtlich die schnelle Entwicklung der Halbleiterindustrie teilen.
Ping A Securities Research berichtet, dass es viele Faktoren wie „Siliziumzyklus“ und makroökonomische Zyklen gibt, und die Halbleiterindustrie wird voraussichtlich 2023 aussteigen.
Der Bericht über Western Securities Research ist der Ansicht, dass die Erhöhung der US -Exportkontrolle die inländische Alternative von Halbleitermaterialien beschleunigen wird. Sie sind optimistisch in Bezug auf Halbleitermaterialien, Komponenten und verwandte Geräte sowie Siliziumkarbidmarkt.
Photovoltaikmaterial: Zehn Milliarden Level -Poe -Markt wartet darauf, durchzubrechen
Im Jahr 2022 stieg unter der Förderung der Politik meines Landes die Zahl der neuen Installationen in der inländischen Photovoltaikindustrie erheblich und die Nachfrage nach Photovoltaikkleberfilm stieg ebenfalls.
Photovoltaik -Kleberfilm -Rohstoffe sind in zwei Arten unterteilt: Ethylen -Ethylacetat -Community (EVA) und Polyolefin -Elastomer (POE). Eva hat als aktueller Mainstream -Rohstoff des Photovoltaik -Klebstofffilms ein hohes Maß an Importabhängigkeit und in Zukunft einen großen Platz für die Lokalisierung. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Nachfrage nach EVA auf dem Gebiet des Photovoltaik -Kleberfilms in meinem Land im Jahr 2025 bis zu 45,05%erreichen kann.
Ein weiterer Mainstream -Rohstoff -POE kann auf Photovoltaik, Automobile, Kabel, Schäumung, Haushaltsgeräte und andere Felder aufgebracht werden. Derzeit ist Photovoltaic Packaging -Kleberfilm zum größten Anwendungsbereich von PoE geworden. Laut der „China Photovoltaic Industry Development Road Map (2021 Edition)“ ist der Marktanteil des inländischen POE -Klebstofffilms und der Schaumstoff -Polyethylen (EPE) im Jahr 2021 auf 23,1%gestiegen. In den letzten Jahren, mit dem kontinuierlichen Anstieg der Ausgabe von Photovoltaikkomponenten in meinem Land und der kontinuierlichen Durchdringung von POE in Photovoltaikkleberfilm, hat die Inlands -POE -Nachfrage stetig zugenommen.
Da der POE -Produktionsprozess jedoch hohe Hindernisse aufweist, verfügen derzeit inländische Unternehmen nicht über die Kapazität von PoE, und der gesamte POE -Verbrauch in meinem Land stützt sich auf Importe. Seit 2017 haben inländische Unternehmen nacheinander POE -Produkte entwickelt. Es wird erwartet, dass Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry und andere private Unternehmen in Zukunft einen häuslichen Ersatz von PoE erreichen.
Lithium -Batterie -Materialien: Die Sendungen der vier Hauptmaterialien wurden weiter erhöht
Im Jahr 2022 blieb der Markt für neue Energiefahrzeug- und Lithiumbatterie -Energiespeicher in China hoch und trug die Sendungen von Lithiumbatterienmaterialien erheblich an. Laut den Daten der China Automobile Association absolvierten die Produktion und der Umsatz von inländischen Energiefahrzeugen von Januar bis November 2022 6,253 Mio. bzw. 6,067 Mio., ein durchschnittliches Jahr im Jahr, und der Marktanteil erreichte 25%.
Das High-Tech-Branchen-Forschungsinstitut (GGII) wird voraussichtlich im Jahr 2022 mehr als 6,7 Millionen inländische Energiefahrzeugeverkäufe verkaufen. Es wird erwartet, dass Chinas neuer Energiefahrzeugmarkt im Jahr 2023 9 Millionen überschreiten wird. Im Jahr 2022 wird erwartet von Energiespeicher -Lithiumbatterien -Sendungen über 150%. Das signifikante Wachstum der Lithiumbatterien -Sendungen hat die vier Hauptmaterialien von positiven, negativen, Membran-, Elektrolyt- und anderen Lithiumbatterienmaterialien wie Lithiumhexfluorophosphat und Kupferfolie in unterschiedlichem Maße angetrieben.
Die Daten zeigen, dass in der ersten Hälfte 2022 China Lithium Electronic Materials 770.000 Tonnen versandt hat, ein Anstieg von 62%. Die Sendungen negativer Elektrodenmaterialien betrugen 540.000 Tonnen, ein Anstieg von 68%. 55%; Die Elektrolytlieferungen betrugen 330.000 Tonnen, ein Anstieg von 63%im Jahr. Insgesamt im Jahr 2022 blieben die Gesamtlieferungen der vier großen Lithiumbatterien in China der Wachstumstrend.
GGII prognostiziert, dass der Markt für den Haus der Lithiumbatterie im Jahr 2023 über 1 tWh überschreiten wird. Unter ihnen wird erwartet, dass Strombatterien -Sendungen 800 gile überschreiten, und die Batterieverselungen für Energiespeicher werden 180 gil überschreiten, was die Gesamtlieferungen der vier großen Lithium -Batterien vorantreiben wird, um weiter zu steigern, um weiter zu steigern, um weiter zu steigern .
Obwohl die Preise für Lithiumerz und Lithiumsalz im Dezember 2022 gesunken sind. In den Augen der Makler ist dies hauptsächlich auf den Auswirkungen des Off -Season -Effekts zurückzuführen, und der „Beugungspunkt“ der Lithiumpreise ist nicht eingetroffen.
Huaxi Securities ist der Ansicht, dass die Schwankung des Preises für Lithiumsalz die normale Schwankung der Hochsaison der Branche ist und nicht ein „Wendepunkt“. Shen Wanhongyuan Securities ist auch der Ansicht, dass mit der weiteren Freisetzung der Rohstoffproduktionskapazität im Jahr 2023 der Trend des Gewinns der Lithium -Batterie -Industriekette von oben nach unten fortgesetzt wird. Zhejiang Business Securities ist der Ansicht, dass das marginale Geständnis von Lithiumressourcen in der zweiten Hälfte von 2023 größer ist als erforderlich.
Postzeit: Jan-10-2023