Im Jahr 2022 wird die Chemienachfrage durch Faktoren wie die Epidemie im Inland und die Inflation im Ausland kurzfristig unter Druck geraten, und inländische Hersteller stehen unter Druck, ihre Lagerbestände kurzfristig abzubauen. Gleichzeitig trieben die Turbulenzen der internationalen Lage die Energiepreise in die Höhe, was wiederum zu einem gewissen Druck auf die vorgelagerten Kosten führte. Es gibt deutliche Unterschiede. Einige Materialien wurden aussortiert, und die Preise einiger Produkte sind in den letzten zwei Jahren um 700 % in die Höhe geschossen, und der Marktraum hat sich weiter vergrößert. Wo liegen die Chancen im Jahr 2023?
Die 700% innerhalb von zwei Jahren erhöht, die Rohstoffbestellungen sind für das nächste Jahr geplant
LithiumHydroxide: mehrere nachgelagerte Hersteller aufgekauft
Angesichts der Marktsituation mit knappem Angebot und Nachfrage wurde Lithiumhydroxid von nachgelagerten Herstellern aufgekauft.
Die Yahua Group gab bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Yahua Lithium (Ya'an) und SKs Aisi Kai New Energy (Shanghai) einen Liefervertrag für Lithiumhydroxid auf Batterieebene unterzeichnet haben. Ya'an Lithium sichert sich die Lieferung von Produkten von Aisi zwischen 2023 und 2025 mit einer Gesamtmenge von 20.000 bis 30.000 Tonnen zu.
Aiscai hat außerdem mit Tianyi Lithium und Sichuan Tianhua den „Kaufvertrag (2023–2025)“ über den Verkauf von Lithiumhydroxidprodukten in Batteriequalität an Aiskai ab 2023 unterzeichnet. Der Vertrag sieht eine gleichmäßige monatliche Lieferung und jährliche Lieferungen vor, die die im Vertrag vereinbarte Gesamtmenge (innerhalb von ±10 %) nicht überschreiten dürfen.
Neben Batterieherstellern konkurrieren auch Automobilhersteller aktiv um Lithiumhydrogenoxid. Mercedes-Benz gab eine Vereinbarung mit dem kanadisch-deutschen Unternehmen Rock Tech Lithium bekannt. Mercedes-Benz wird jährlich durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität von Rock Tech Lithium kaufen, mit einem Transaktionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro. GM und das LIG New Energy- und Lithiumtechnologieunternehmen Livent haben eine mehrjährige Vereinbarung unterzeichnet, um die Lieferung wichtiger Rohstoffe für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge zu gewährleisten. Livent wird General Motors ab 2025 innerhalb von sechs Jahren mit Lithiumhydroxid in Batteriequalität beliefern.
Aus der Perspektive der Marktdaten und der aktuellen Entwicklung der vorgelagerten Lithiumressourcen, des Aufbaus von Unternehmen zur Verarbeitung von Lithiumsalz und der Expansion von Unternehmen zur nachgelagerten Nutzung neuer Energien ist das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Lithiumhydroxid nach wie vor angespannt, und es wird erwartet, dass dies bis 2023 so bleibt.
PVDF: Der Preis ist um das Siebenfache gestiegen, die Angebotslücke lässt sich kaum schließen
Da der nachgelagerte Markt immer heißer wird, vergrößert sich die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bei Lithiumbatterie-PVDF weiter. Die Produktionskapazität des Rohstoffs R142B ist überlastet, und das Marktangebot ist ernst. Der Marktpreis für Lithiumbatterie-PVDF ist auf 700.000 Yuan/Tonne gestiegen, was fast dem Siebenfachen des Preises von Anfang 2021 entspricht.
Da die PVDF-Produktionskapazität für Lithiumbatterien in China begrenzt ist und die herkömmliche PVDF-Produktionskapazität nicht kurzfristig auf PVDF auf Lithiumbatterie-Niveau umgestellt werden kann, wird die Produktion des Rohstoffs R142B streng kontrolliert und nur langsam ausgebaut, was zu einer langsamen Freigabe der inländischen PVDF-Produktionskapazität für Lithiumbatterien führt. Dies ist schwer auszugleichen. Mit dem weiteren Anstieg der Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativer Energie in der zweiten Jahreshälfte wird erwartet, dass der PVDF-Markt im Jahr 2022 seinen hohen Wohlstand beibehält, die PVDF-Preise stützt und den PVDF-Unternehmen hilft, ihre Jahresleistung weiter zu steigern.
PVP: Der Liefertermin einiger Produkte wird auf Januar verschoben
Unter dem Druck geografischer Konflikte und der Energiekrise ist die Produktionskapazität der europäischen Chemiegiganten zurückgegangen, während die Bestellungen inländischer Unternehmen sprunghaft angestiegen sind. Einschlägige Personen bei inländischen PVP-Herstellern erklärten, dass „bei den PVP-bezogenen Produkten des Unternehmens ein erheblicher Rückstand besteht und die Lieferzeit einiger Produkte bis Januar nächsten Jahres verschoben wurde.“
Ein PVP-Hersteller gab an, dass die Produktionskapazität europäischer Hersteller deutlich zurückgegangen sei und viele Auslandsaufträge an inländische Unternehmen weitergeleitet würden. Das Unternehmen hat derzeit einen Auftragsbestand von fast 1000 Tonnen PVP-Produkten, und die Auslieferung einiger Produkte ist erst Ende des Jahres oder sogar erst im Januar nächsten Jahres geplant.
Photovoltaikindustrie: Auftragsbestand bis 2030
Daqo Energy hat einen Kaufvertrag mit einem Kunden unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, dass der Kunde zwischen Januar 2023 und Dezember 2027 voraussichtlich 148.800 Tonnen Sun-Level-Free-Wash-Blöcke erster Güte von Daqo Energy kauft. Der geschätzte Kaufbetrag beträgt 45,086 Milliarden Yuan. Seit 2022 hat Daqo Energy acht Großaufträge im Gesamtwert von rund 370 Milliarden Yuan abgeschlossen.
Longji Green Energy und seine neun Tochtergesellschaften haben mit der Daqo Energy-Tochtergesellschaft Inner Mongolia Daqo New Energy einen langfristigen Kaufvertrag für Polysiliziummaterialien unterzeichnet. Gemäß der Vereinbarung belief sich die Transaktionsmenge an Polysiliziummaterialien zwischen den beiden Parteien von Mai 2023 bis Dezember 2027 auf 25,128 Millionen Tonnen. Der Gesamtwert dieses Vertrags beträgt rund 67,156 Milliarden Yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., hat mit den beteiligten Parteien einen Kauf- und Liefervertrag für Polysilizium unterzeichnet. Darin wird vereinbart, dass Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. zwischen 2022 und 2027 voraussichtlich 155.300 Tonnen Polysiliziummaterial mit einem geschätzten Einkaufswert von 47,056 Milliarden RMB kaufen wird.
Die chinesische Photovoltaikindustrie entwickelt sich derzeit relativ gut. In den ersten drei Quartalen lag die Wachstumsrate der Photovoltaikindustrie bei über 100 %, und die Exporte der Photovoltaikindustrie erreichten mehr als 40 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von fast 100 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Seit Jahresbeginn haben mehrere börsennotierte Siliziumunternehmen regelmäßig Großaufträge angekündigt und mehr als zehn langfristige Silizium-Verkaufsaufträge mit einem Gesamtvolumen von über 3 Millionen Tonnen und einem Wert von über 800 Milliarden Yuan unterzeichnet. Rund 92 % der Produktion der Siliziumindustrie im Jahr 2022 sind bereits an nachgelagerte Unternehmen gebunden, und einige langfristige Verträge wurden bis 2030 unterzeichnet.
Neue Wege wie neue Materialien und eine Erholung der Nachfrage werden voraussichtlich im Jahr 2023 auftauchen
Die chemische Industrie verlagert sich derzeit von der Massenproduktion zur Qualitätsproduktion. Neue Materialien, die in chinesischen Unternehmen bisher nur in geringem Maße vertreten waren, sind aufgetaucht, und die Entwicklung neuer Materialien wie Siliziummaterialien, Lithiumbatterien, POE und anderer Werkstoffe beschleunigt sich. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach nachgelagerten Produkten allmählich. Die Auswirkungen der Epidemie im Jahr 2023 lassen allmählich nach, und es wird erwartet, dass die Nachfrage die Investitionsmöglichkeiten in diesem neuen Bereich beschleunigt.
Derzeit sind die Preise für wichtige Chemikalien gefallen und liegen im unteren Bereich. Am 2. Dezember schloss der chinesische Chemikalienpreisindex (CCPI) bei 4.819 Punkten, ein Rückgang von 7,86 % gegenüber 5.230 Punkten zu Jahresbeginn.
Wir gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2023 stetig wachsen wird, insbesondere die Binnenwirtschaft dürfte eine neue Erholungsphase einleiten. Branchenführer werden in der Phase der Nachfrageerholung ein Leistungswachstum erzielen. Darüber hinaus haben neue Bereiche wie neue Materialien und die Nachfrageerholung explosionsartig zugenommen. Die Markteinführung wird beschleunigt. Für 2023 konzentrieren wir uns auf drei Produktkategorien:
(1) Synthetische Biologie: Vor dem Hintergrund der CO2-Neutralität könnten fossilbasierte Materialien subversiv beeinflusst werden. Biologische Materialien werden mit ihrer hervorragenden Leistung und Kostenvorteilen einen Wendepunkt einleiten. Die synthetische Biologie wird als neue Produktionsmethode in großem Maßstab in anderen Bereichen eingesetzt und dürfte einen wichtigen Meilenstein darstellen. Die Marktnachfrage dürfte sich allmählich öffnen.
(2) Neue Materialien: Die Bedeutung der Sicherheit in der chemischen Lieferkette wird weiter hervorgehoben. Der Aufbau eines unabhängigen und kontrollierbaren Industriesystems steht unmittelbar bevor. Einige neue Materialien werden voraussichtlich die Realisierung eines Ersatzes im Inland beschleunigen, wie etwa Hochleistungsmolekularsiebe und -katalysatoren, Aluminiumadsorptionsmaterialien, Aerogele, Beschichtungsmaterialien für negative Elektroden und andere neue Materialien. Ihre Durchlässigkeit und ihr Marktanteil werden schrittweise steigen. Es wird erwartet, dass der Bereich der neuen Materialien das Wachstum beschleunigen wird.
(3) Offenlegung der Immobilien- und Verbrauchernachfrage: Mit den Signalen der Regierung zur Lockerung des Immobilienmarktes und zur Optimierung der präzisen Präventions- und Kontrollstrategie der Epidemie sowie der geringfügigen Verbesserung der Immobilienpolitik wird erwartet, dass sich der Wohlstand der Konsum- und Immobilienkette erholt und dass chemische Produkte der Immobilien- und Verbraucherkette davon profitieren.
Veröffentlichungszeit: 20. Dezember 2022