Seit Jahresbeginn hat der Markt für Silikon-DMC den Abwärtstrend von 2022 umkehrt und sich nach ersten Erfolgen schnell erholt. Am 16. Februar lag der durchschnittliche Marktpreis bei 17.500 Yuan (Tonnenpreis, im Folgenden gleich), was einem Anstieg von 680 Yuan im ersten Halbjahr bzw. 4,04 % entspricht. Die Nachfrage in den nachgelagerten Bereichen zieht allmählich an, die Stimmung in der Branche ist positiv, und der Silikonmarkt dürfte sich kurzfristig stabil entwickeln.
Der zehnmonatige Niedergang hat sich endlich umgekehrt.
„Nach einer langen Phase des Abwärtstrends hat die organische Siliziumindustrie nun einen Aufwärtstrend begonnen.“ Xiao Jing, Analystin bei Anxin Futures, wies darauf hin, dass sich die Auftragslage für organische Siliziumprodukte nach dem Laternenfest aufgrund der wiederaufgenommenen Bautätigkeiten im Infrastrukturbereich verbessert habe und die Preise für nachgelagerte Produkte ihren Abwärtstrend gestoppt und sich erholt hätten. Der Markt habe sich leicht erholt.
Laut Statistiken von Wirtschaftsverbänden befindet sich der Markt für Silizium-DMC seit März 2022 in einem einseitigen Abwärtstrend, der sich bis zum Jahresende fortsetzen dürfte. Innerhalb von zehn Monaten sank der durchschnittliche Marktpreis um 22.300 Yuan, was einem Rückgang von 57,37 % entspricht. Anfang 2023 hat der Markt für organische Siliziumprodukte seinen Tiefpunkt schnell erreicht und verzeichnete bisher ein Wachstum von 5,8 %.
Laut dem Forschungsbericht von State Investment Anxin Futures Research haben neben den Vorteilen der Sanierung nachgelagerter Immobilienprojekte auch andere nachgelagerte Industrieketten durchweg einen Aufwärtstrend gezeigt, und der Siliziumpreis hat sich stabilisiert. Die Begeisterung im Premium- und nachgelagerten Bereich im Vorfeld der Feiertage war hoch, die Aufträge wurden nach den Feiertagen ausgeliefert, die Siliziumlagerbestände sind deutlich gesunken und der durchschnittliche Marktpreis ist signifikant gestiegen.
Aus Sicht der einzelnen Folgeprodukte ist die Nachfrage nach Klebstoff 107 aufgrund der vor den Feiertagen aufgebauten Lagerbestände hoch, und es wurden Lagerbestände transferiert, sodass die Hersteller über ausreichende Bestände verfügen. Im Bereich Silikonöl ist neben der leichten Nachfrage nach Rohstoffen und den aktiven Lagerbeständen der Hersteller ein Erholungstrend in der nachgelagerten Textil-, Haushaltschemikalien- und Silikonindustrie zu beobachten, was die Nachfrage nach Silikonöl stützt. Bei Roh- und Mischklebstoffen hat die jüngste lokale Suche nach Carbonat-Rohstoffen das Marktvertrauen gestärkt. Die Auftragslage ist ideal.
Die rege Marktaktivität treibt auch die kontinuierlichen Preiserhöhungen von Händlern organischer Siliziumverbindungen an. Ein Beispiel hierfür ist ein Vertriebsunternehmen in Shandong: Innerhalb von acht Tagen, vom 8. bis 15. Februar, wurde der Preis für Silikon-DMC-Produkte der Dongyue Chemical Co., Ltd. in Shandong sechsmal angepasst, was einer Preiserhöhung von insgesamt 1.000 Yuan entspricht. Der Preis für Silikon-DMC-Produkte der Luxi Chemical Industry wurde fünfmal angepasst, wodurch sich der Preis insgesamt um 1.800 Yuan erhöhte.
Die Nachfrage kann die Marktaussichten leicht beeinflussen.
Kann der steigende Markt für den Start des Silizium-DMC-Marktes gut anlaufen?
Der Verantwortliche von Hesheng Silicon erklärte: „Mit der umfassenden Erholung der Wirtschaft wird auch die Nachfrage nach Silizium wieder anziehen. Organisches Silizium findet breite Anwendung. Selbst als der Preis im vergangenen Jahr auf ein Minimum fiel, zeigte der Gesamtmarkt weiterhin einen Wachstumstrend.“
„Organische Siliziummaterialien finden breite Anwendung in allen Lebensbereichen. Den größten Anteil daran hat die Baustoffindustrie mit 34 %.“ Guozhong Anxin Futures wies in seinem Forschungsbericht darauf hin, dass der Immobilienmarkt seit diesem Jahr verstärkt mit Siliziummaterialien beliefert wird. Der Immobiliensektor zeigt insgesamt einen Erholungstrend, der den Bedarf an Silizium im Immobiliensektor und im Bereich der Inneneinrichtung weiter steigern wird.
Darüber hinaus eröffnet die rasante Entwicklung des Marktes für Elektrofahrzeuge neue Wachstumschancen für den Silikonmarkt. Laut der Passenger Car Market Information Association erreichte der Anteil von Elektrofahrzeugen an Pkw im Jahr 2022 27,6 Prozent, ein Anstieg um 12,6 Prozentpunkte gegenüber 2021. Für die Zukunft wird ein weiterer rasanter Anstieg erwartet, der bis 2023 voraussichtlich 36 Prozent erreichen wird. Der Verbrauch von organischem Silicagel in Elektrofahrzeugen liegt bei bis zu 20 kg, etwa dem Siebenfachen des Verbrauchs in herkömmlichen Nutzfahrzeugen. Analysten von China Merchants Futures wiesen darauf hin, dass wärmeleitendes Silikon aufgrund seiner hervorragenden Wärmeleitfähigkeit und Isolierfähigkeit sowie der steigenden Sicherheitsanforderungen der Elektrofahrzeughersteller immer häufiger zum Einsatz kommen wird. Daher ist mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage nach Silikon für Elektrofahrzeuge zu rechnen.
Die Kostenunterstützung stabilisiert sich allmählich.
Gegenwärtig hat sich unter dem Druck der Nachfrage ein günstiges Verhältnis zwischen Siliziumangebot und -nachfrage herausgebildet, und ein weiterer wichtiger Triebkraftfaktor für die Preislogik von organischem Silizium – die Kostenstützung – wird sich allmählich stabilisieren.
Open Source Securities wies darauf hin, dass einerseits der Siliziumpreis in der Anfangsphase der industriellen Siliziumproduktion stark gefallen sei. Der Transaktionspreis habe sich den Kosten angenähert, und andererseits sei die Bereitschaft der inländischen Siliziumhersteller zu Preiserhöhungen gestiegen, wodurch der Spielraum für einen weiteren Preisrückgang abgenommen habe.
Andererseits ist die Angebotsseite, insbesondere die Hauptproduktionsstätten für industrielles Silizium, von hohen Strompreisen und niedrigen Transaktionspreisen betroffen, was zu einem deutlichen Rückgang der Auslastung geführt hat. Die Auslastung der Industriesilizium-Produktionsstätten in Sichuan liegt aktuell bei knapp 70 %. Bei einer Auslastung von etwa 50 % steigt die Preisbereitschaft an beiden Standorten. Auf der Nachfrageseite haben die nachgelagerten Terminals nach dem Laternenfest die Produktion wieder aufgenommen. Dies fällt mit der traditionell schwachen Nachfrage im ersten Quartal dieses Jahres zusammen, wodurch das Marktvertrauen allmählich wächst. Gleichzeitig werden die neuen Produktionskapazitäten für Polysilizium weiter ausgebaut, und die Hersteller von organischem Silizium erhöhen ihre Auslastung kontinuierlich. Die relevanten Händler blicken optimistisch auf die Märkte für industrielles Silizium.
Angesichts des aktuellen makroökonomischen Umfelds, der industriellen Siliziumproduktion und der Marktstimmung geht SCIC Anxin Futures davon aus, dass der Siliziumpreis vor dem Hintergrund einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Erholung der heimischen Wirtschaft einen moderaten und stetigen Aufwärtstrend beibehalten wird. Obwohl die industrielle Siliziumproduktion seit Jahresbeginn um 5,67 % zurückging, dürfte sich die Kostenstützung für Organosilicium mit der Stabilisierung der Siliziumpreiserholung allmählich von schwach zu stark entwickeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der aktuelle Preis für organisches Silizium im Vergleich zum Vorjahreswert von durchschnittlich 38.800 Yuan noch immer niedrig ist und die Hersteller ein starkes Interesse an der Wiederherstellung ihrer Gewinne haben. Es wird erwartet, dass sich der Markt für organisches Silizium, der lange Zeit unter Druck stand, vor dem Hintergrund einer stetigen Verbesserung des makroökonomischen Umfelds und der kombinierten Wirkung von Nachfrage und Kostenstabilisierung mit hoher Wahrscheinlichkeit erholen wird.
Veröffentlichungsdatum: 22. Februar 2023