Nach dem lang anhaltenden Marktrückgang im Jahr 2021 setzte sich der Aufwärtstrend bis 2022 fort. Elf Monate lang befand er sich in einem einseitigen Zustand hoher Stabilität. Gegen Ende 2022 erreichte der Trend des Polysiliziummarktes einen Wendepunkt und endete schließlich mit einem Anstieg von 37,31 %.
Kontinuierlicher, einseitiger Anstieg seit 11 Monaten
Der Polysiliziummarkt wuchs in den ersten elf Monaten 2022 um 67,61 %. Rückblickend lässt sich die Marktentwicklung des Jahres grob in drei Phasen unterteilen. In den ersten acht Monaten verzeichnete er einen einseitigen Anstieg. Von September bis November blieb er auf einem hohen Niveau und kam im Dezember zu einer starken Korrektur.
Die erste Phase umfasste die ersten acht Monate des Jahres 2022. Der Polysiliziummarkt erlebte eine starke einseitige Aufwärtsbewegung mit einem Plus von 67,8 %. Anfang 2022 boomte der Polysiliziummarkt, nachdem der Durchschnittspreis 176.000 Yuan (Tonnenpreis, siehe unten) erreicht hatte. Ende August erreichte der Durchschnittspreis 295.300 Yuan, und einzelne Hersteller boten Preise von über 300.000 Yuan an. In diesem Zeitraum entwickelte sich die Photovoltaik-Industrie insgesamt gut, die Auslastung der wichtigsten nachgelagerten Siliziumindustrie stieg weiter an, und die Gewinne im Endmarkt waren beträchtlich. Gleichzeitig fiel die neue Produktionskapazität des überlagerten Angebots aufgrund der hohen Preise für importiertes Siliziummaterial geringer aus als erwartet. Die einzelnen Hersteller hielten sich an separate Wartungsarbeiten, und das Angebot an polykristallinem Silizium konnte nicht weiter steigen.
Die zweite Phase erstreckte sich von September bis November 2022. In diesem Zeitraum zeigte der Polysiliziummarkt eine hohe Stabilität, der Durchschnittspreis lag bei rund 295.000 Yuan, und der Zyklus sank leicht um 0,11 %. Im September war die Produktion der Polysiliziumhersteller aktiv, die Auslastung stieg deutlich an, und die Wartungsunternehmen nahmen nach und nach ihren Betrieb wieder auf. Das Angebot stieg deutlich an und drückte den Markt. Angebot und Nachfrage bei polykristallinem Silizium sind jedoch weiterhin eng miteinander verknüpft, und der Preis bleibt stabil und hoch.
Die dritte Phase fand im Dezember 2022 statt. Der Polysiliziummarkt erholte sich rasch von seinem Höchststand von 295.000 Yuan zu Monatsbeginn und verzeichnete einen Rückgang von 18,08 % gegenüber dem Vormonat. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die hohe Auslastung der Polysiliziumindustrie zurückzuführen. Die wichtigsten Großhersteller starten ihre Produktion. Das Angebot ist im Vergleich zum November 2022 weiterhin gestiegen, während sich die Liefergeschwindigkeit der Unternehmen verlangsamt hat. Was die Nachfrage betrifft, so zeigt der Winter eine Schwäche, der Preis für Siliziumwafer ist niedriger, und gleichzeitig ist auch der Endkundenmarkt rückläufig. Zum 30. Dezember 2022 korrigierte sich der durchschnittliche Marktpreis für Polysilizium auf 241.700 Yuan, ein Rückgang von 18,7 % gegenüber dem Jahreshöchststand von 297.300 Yuan Ende September.
Bedarfsgesteuertes Fahren auf der ganzen Strecke
Während des gesamten Jahresmarkts für Polysilizium im Jahr 2022 geht Guangfa Futures-Analyst Ji Yuanfei davon aus, dass es auf dem Polysiliziummarkt im Jahr 2022 aufgrund der starken Nachfrage nach Photovoltaikanlagen immer zu Engpässen kommen wird, was zu einem Preisanstieg geführt hat.
Wang Yanqing, Analyst bei CITIC Futures Futures Industrial Products, vertritt diese Ansicht. Er sagte, der Photovoltaikmarkt sei der wichtigste Endverbrauchssektor für Polysilizium. Mit dem Eintritt der Photovoltaikbranche in die Ära des günstigen Internetzugangs im Jahr 2021 habe sich der Konjunkturzyklus wieder aufgenommen.
Nach Angaben der Nationalen Energiebehörde (NEA) wurden 2021 54,88 GW neue Photovoltaikanlagen installiert, was das höchste Wachstum des Jahres darstellt. Auch 2022 setzte sich der starke Aufschwung der heimischen Photovoltaikbranche fort. Das jährliche Installationsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 105,83 %, was auf einen starken Anstieg der Terminalnachfrage hindeutet.
In diesem Zeitraum kam es zu einem unerwarteten Brand in einem Siliziumwerk in Xinjiang und zu den Erfahrungen der „schweren Stadt“ Sichuan bei der Herstellung von Siliziumwerkstoffen. Dadurch verstärkte sich die Spannung auf dem Polysiliziummarkt, was den Preisanstieg weiter förderte.
Der Wendepunkt der Produktionskapazität zeichnet sich ab
Im Dezember 2022 kam es jedoch zu einem „Wechsel“ des Polysiliziummarktes, der von einem rasanten Wachstum Gao Ge's in einen Abschwung überging, und selbst Branchenkenner kamen zu dem Schluss, dass die „Lawine“ auf dem Polysiliziummarkt kein Ende nehmen würde.
Anfang 2022 wurden sukzessive neue Produktionskapazitäten für Polysilizium freigegeben. Gleichzeitig traten aufgrund hoher Profitabilität viele neue Akteure in den Markt ein und erweiterten die Präsenz bestehender Akteure, während die inländische Produktionskapazität weiter zunahm. Wang Yanqing erklärte, dass die Produktion aufgrund der Konzentration der neuen Produktionskapazitäten vor allem im vierten Quartal deutlich gestiegen sei und damit einen Wendepunkt im Polysiliziummarkt markiert habe.
Seit 2021 wird es durch den Bedarf an optischen Terminalinstallationsmaschinen vorangetrieben, und die inländische Polysiliziumkapazität für Polysilizium hat begonnen, den Aufbau zu beschleunigen. Im Jahr 2022 zogen Faktoren wie der verbesserte Wohlstand der Branche, die starke nachgelagerte Nachfrage und die hohen Produktionsgewinne eine große Menge Kapital in die Polysiliziumindustrie, und der Bau neuer Projekte wurde sukzessive begonnen, und die Produktionskapazität stieg weiter.
Laut Statistiken von Baichuan Yingfu erreichte die inländische Kapazität für polykristallines Silizium im November 2022 1,165 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 60,53 % gegenüber dem Jahresbeginn. GCL Shan 100.000 Tonnen/Jahr Granulat-Silizium und Tongwei Insurance Phase II 50.000 Tonnen/Jahr.
Im Dezember 2022 erreichte eine große Anzahl neuer Produktionskapazitäten für Polysilizium schrittweise ihre Produktionskapazität. Gleichzeitig begannen die Lagerbestände in Xinjiang zu zirkulieren. Das Angebot auf den Polysiliziummärkten nahm deutlich zu, und die angespannte Situation zwischen Angebot und Nachfrage entspannte sich rasch.
Das Angebot an polykristallinem Silizium nahm deutlich zu, die nachgelagerte Nachfrage ging jedoch zurück. Seit Abschluss einiger Lagervorbereitungen Ende November 2022 begann das Einkaufsvolumen deutlich zu sinken. Die schwache Nachfrage zum Jahresende führte zudem zu unterschiedlich starker Lagerhaltung in der Photovoltaik-Industrie, wobei der Überschuss an Siliziumstücken besonders deutlich wurde. Viele führende Unternehmen häuften große Lagerbestände an Siliziumwafern an. Mit der Lagerhaltung ging auch die Rohstoffbeschaffung der Siliziumfilmhersteller weiter zurück, was zu einem Rückgang der Polysiliziumpreise führte. Innerhalb eines Monats fielen die Preise um 53.300 Yuan, was elf Monate lang nicht der Fall war.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Polysiliziummarkt im Jahr 2022 einen elfmonatigen Marktdurchschnitt verzeichnete. Obwohl das Marktangebot im Dezember aufgrund der konzentrierten Kapazität neuer Produktionskapazitäten zunahm, war die Nachfrage nachgefragt. Mit einem Anstieg von 37,31 % belegte Polysilizium den siebten Platz in der Wachstumsliste der Chemieprodukte.
Beitragszeit: 02.02.2023