Der inländische Chemiemarkt verzeichnete im Jahr 2022 insgesamt einen geordneten Rückgang. Laut Statistiken von Wirtschaftsclubs verzeichneten 64 % der 106 im Jahr 2022 beobachteten Mainstream-Chemieprodukte einen Rückgang, 36 % einen Anstieg. Der Markt für Chemieprodukte zeigte einen Anstieg der neuen Energiekategorien, einen Rückgang der traditionellen Chemieprodukte und eine Stabilisierung der Basisrohstoffe. In der in dieser Ausgabe veröffentlichten Reihe „Chemiemarktrückblick 2022“ werden die am stärksten steigenden und fallenden Produkte für eine Analyse ausgewählt.
2022 ist zweifellos ein Hoch auf dem Lithiumsalzmarkt. Lithiumhydroxid, Lithiumcarbonat, Lithiumeisenphosphat und Phosphaterz belegten jeweils die ersten vier Plätze in der Wachstumsliste der chemischen Produkte. Insbesondere der Lithiumhydroxidmarkt, der das ganze Jahr über stark anstieg und seitwärts tendierte, führte schließlich die Liste mit einem jährlichen Wachstum von 155,38 % an.
Zwei Runden mit starkem Pull-Rising und innovativem High
Die Entwicklung des Lithiumhydroxidmarktes im Jahr 2022 lässt sich in drei Phasen unterteilen. Anfang 2022 eröffnete der Lithiumhydroxidmarkt mit einem Durchschnittspreis von 216.700 Yuan (Tonnenpreis, siehe unten). Nach dem starken Anstieg im ersten Quartal hielt er sich im zweiten und dritten Quartal auf hohem Niveau. Der Durchschnittspreis lag zum Jahresende bei 10.000 Yuan, was einem Anstieg von 155,38 % entspricht.
Im ersten Quartal 2022 erreichte der Lithiumhydroxid-Markt ein vierteljährliches Wachstum von 110,77 %, wobei der Februar mit 52,73 % den höchsten Zuwachs des Jahres verzeichnete. Statistiken von Wirtschaftsclubs zufolge wird der Markt derzeit durch die Erzförderung im Upstream-Bereich gestützt, und der Preis für Lithiumcarbonat stützt weiterhin Lithiumhydroxid. Gleichzeitig sank die Gesamtausbeute an Lithiumhydroxid aufgrund knapper Rohstoffe auf etwa 60 %, und das Angebot war knapp. Die Nachfrage nach Lithiumhydroxid bei Herstellern von hochnickelhaltigen ternären Batterien im Downstream-Bereich ist gestiegen, und das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage hat den starken Preisanstieg für Lithiumhydroxid begünstigt.
Im zweiten und dritten Quartal 2022 zeigte der Lithiumhydroxidmarkt eine hohe Volatilität, und der Durchschnittspreis stieg in diesem Zyklus leicht um 0,63 %. Von April bis Mai 2022 schwächte sich der Lithiumcarbonatpreis ab. Einige Lithiumhydroxidhersteller gaben neue Kapazitäten frei, das Gesamtangebot stieg, die Nachfrage nach inländischen Downstream-Spot-Lieferungen verlangsamte sich, und der Lithiumhydroxidmarkt schien auf Hochtouren zu laufen. Ab Juni 2022 wurde der Lithiumcarbonatpreis leicht angehoben, um die Marktbedingungen für Lithiumhydroxid zu unterstützen, während die Nachfrage nach Downstream-Lieferungen leicht zunahm. Der Preis erreichte 481.700 Yuan.
Zu Beginn des vierten Quartals 2022 verzeichnete der Lithiumhydroxidmarkt erneut einen Zuwachs von 14,88 % gegenüber dem Vorquartal. In der Hochsaison stiegen Produktion und Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben deutlich an, und der Markt war schwer zu finden. Die damit einhergehende Subventionspolitik für alternative Antriebe nähert sich dem Ende, und einige Automobilhersteller werden sich bereits im Vorfeld darauf vorbereiten, den Lithiumhydroxidmarkt aufgrund der starken Nachfrage nach Energiebatterien anzukurbeln. Gleichzeitig ist das Spotangebot aufgrund der Epidemie im Inland knapp, und der Lithiumhydroxidmarkt wird wieder wachsen. Ab Mitte November 2022 sank der Preis für Lithiumcarbonat, und auch der Lithiumhydroxidmarkt gab leicht nach und schloss bei 553.300 Yuan.
Die Versorgung mit vorgelagerten Rohstoffen ist knapp
Rückblickend auf das Jahr 2022 verzeichnete nicht nur der Lithiumhydroxidmarkt einen rasanten Aufschwung, sondern auch die anderen Lithiumsalzprodukte verzeichneten eine hervorragende Entwicklung. Lithiumcarbonat stieg um 89,47 %, Lithiumeisenphosphat verzeichnete einen jährlichen Zuwachs von 58,1 % und der jährliche Zuwachs des vorgelagerten Phosphorerzes Lithiumeisenphosphat erreichte ebenfalls 53,94 %. Die Essence-Branche sieht den Hauptgrund für den rasanten Anstieg der Lithiumsalzpreise im Jahr 2022 in den weiter steigenden Kosten für Lithiumressourcen, die zu einer kontinuierlichen Verknappung des Lithiumsalzangebots und damit zu einem Preisanstieg führten.
Laut einem Marketingmitarbeiter für neue Energiebatterien in Liaoning wird Lithiumhydroxid hauptsächlich in zwei Produktionswege unterteilt: Lithiumhydroxid und Salzsee. Lithiumhydroxid wird nach Lithiumcarbonat in Industriequalität hergestellt. Im Jahr 2022 waren Unternehmen, die Lithiumhydroxid verwenden, mit knappen Bodenschätzen konfrontiert. Einerseits ist die Produktionskapazität für Lithiumhydroxid aufgrund des Mangels an Lithiumressourcen begrenzt. Andererseits gibt es derzeit nur wenige Lithiumhydroxidproduzenten mit internationaler Batteriezertifizierung, sodass das Angebot an hochwertigem Lithiumhydroxid eingeschränkt ist.
Chen Xiao, Analyst bei Ping An Securities, wies in seinem Forschungsbericht darauf hin, dass die Rohstoffknappheit ein wichtiger Störfaktor für die Lithiumbatterie-Industriekette sei. Bei der Lithiumgewinnung aus Salzseesole verringert sich aufgrund der kühleren Witterung die Verdunstung der Salzseen, was insbesondere im ersten und vierten Quartal zu Versorgungsengpässen führt. Aufgrund der knappen Ressourcen an Lithiumeisenphosphat ist das Spotangebot unzureichend, was zu einem hohen Auslastungsgrad führt und einen jährlichen Anstieg von 53,94 % bewirkt.
Terminal-Neuenergiebedarf gestiegen
Als wichtiger Rohstoff für ternäre Lithium-Ionen-Batterien mit hohem Nickelgehalt war das starke Wachstum der Nachfrage in der nachgelagerten Industrie für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik eher eine Motivation als der Anstieg der Lithiumhydroxid-Preise.
Ping An Securities wies darauf hin, dass der Markt für neue Energieterminals auch 2022 weiterhin stark sei und eine beeindruckende Leistung erziele. Die Produktion von Lithiumhydroxid-Batterien in nachgelagerten Fabriken sei aktiv, und die Nachfrage nach ternären Batterien mit hohem Nickel- und Eisen-Lithium-Gehalt steige weiter. Laut den neuesten Daten des chinesischen Automobilverbands beliefen sich die Produktion und der Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie von Januar bis November 2022 auf 6,253 Millionen bzw. 60,67 Millionen, was einem durchschnittlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Marktanteil erreichte 25 %.
Angesichts der Ressourcenknappheit und der starken Nachfrage sind die Preise für Lithiumsalze wie Lithiumhydroxid stark gestiegen, was die Lithium-Stromversorgungskette in Besorgnis versetzt hat. Sowohl Lieferanten von Batteriematerialien als auch Hersteller und Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben erhöhen ihre Nachfrage nach Lithiumsalzen. Im Jahr 2022 unterzeichneten mehrere Hersteller von Batteriematerialien Lieferverträge mit Lithiumhydroxid-Lieferanten. Eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Avchem Group unterzeichnete einen Liefervertrag für batterietaugliches Lithiumhydroxid mit Axix. Darüber hinaus wurden Verträge mit Tianyi Lithium, einer Tochtergesellschaft von Tianhua Super Clean, und Sichuan Tianhua über batterietaugliche Lithiumhydroxid-Produkte abgeschlossen.
Neben Batterieherstellern konkurrieren auch Automobilhersteller aktiv um Lithiumhydroxid-Lieferungen. Berichten zufolge haben Mercedes-Benz, BMW, General Motors und andere Automobilunternehmen im Jahr 2022 Lieferverträge für batterietaugliches Lithiumhydroxid unterzeichnet. Tesla kündigte zudem den Bau einer Chemiefabrik für batterietaugliches Lithiumhydroxid an und stieg damit direkt in die Produktion von Lithiumchemikalien ein.
Insgesamt haben die boomenden Entwicklungsaussichten der auf alternativen Antrieben basierenden Automobilindustrie zu einer enormen Nachfrage nach Lithiumhydroxid geführt, und die Verknappung der vorgelagerten Lithiumressourcen hat zu einer begrenzten Produktionskapazität für Lithiumhydroxid geführt und so den Marktpreis in die Höhe getrieben.
Beitragszeit: 02.02.2023