In letzter Zeit haben sich die Preise für Rohöl, Futures und Rohstoffe sowie die seit fast drei Jahren anhaltenden, astronomischen Frachtraten deutlich erhöht und den Händlern gezeigt, wie sehr wir sie verehren. Ständig mehren sich die Meldungen, dass weltweit ein Preiskrieg begonnen hat. Wird der Chemiemarkt dieses Jahr gut abschneiden?
Rückgang um 30 %! Frachtkosten unter dem Niveau vor der Epidemie!
Der Shanghai Container Freight Rate Index (SCFI) ist deutlich gefallen. Laut den jüngsten Daten sank der Index um 11,73 Punkte auf 995,16 und fiel damit offiziell unter die Marke von 1.000. Er liegt nun wieder auf dem Niveau vor dem Ausbruch von COVID-19 im Jahr 2019. Die Frachtraten der westamerikanischen und europäischen Linien liegen unter den Selbstkosten, und auch die ostamerikanischen Linien bewegen sich um die Selbstkosten, mit einem Rückgang zwischen 1 % und 13 %.
Von der Schwierigkeit, im Jahr 2021 überhaupt noch einen Container zu bekommen, bis hin zur Allgegenwart leerer Container hat der Transport in vielen Häfen im In- und Ausland aufgrund des Drucks der „Leercontainer-Anhäufung“ allmählich nachgelassen.
Bedingungen der einzelnen Häfen:
Südchinesische Häfen wie Nansha, Shenzhen Yantian und Shenzhen Shekou stehen alle unter dem Druck der Leercontainerstapelung. Im Hafen von Yantian türmen sich die leeren Container in sechs bis sieben Lagen – der höchste Wert an Leercontainern in diesem Hafen seit 29 Jahren.
Auch im Hafen von Shanghai und im Hafen von Ningbo Zhoushan herrscht ein hoher Bestand an leeren Containern.
In den Häfen von Los Angeles, New York und Houston gibt es jeweils einen hohen Bestand an leeren Containern, und die Terminals in New York und Houston vergrößern die Fläche für die Abstellung leerer Container.
Im Seeverkehr fehlen 2022 7 Millionen TEU-Container, während die Nachfrage seit Oktober 2022 rückläufig ist und die Luftfrachtkapazitäten reduziert wurden. Aktuell wird ein Überangebot von über 6 Millionen TEU geschätzt. Aufgrund fehlender Aufträge stehen zahlreiche Lkw an den Häfen im Inland still, und die Logistikunternehmen im Upstream- und Downstream-Bereich berichten von einem Leistungsrückgang von 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Januar 2023 reduzierte die Reederei die Kapazität der Asien-Europa-Route um 27 %. Von den insgesamt 690 geplanten Fahrten auf den Haupthandelsrouten über den Pazifik, den Atlantik, Asien und das Mittelmeer wurden in der 7. Kalenderwoche (13. bis 19. Februar) 82 Fahrten im Vergleich zur 5. Kalenderwoche (13. bis 19. März) gestrichen, was einer Ausfallquote von 12 % entspricht.
Laut Angaben der Generalzolldirektion brachen die Exporte meines Landes in die USA im November 2022 um 25,4 % ein. Grund für diesen drastischen Rückgang ist ein Einbruch der US-Aufträge um 40 %! Durch die Erholung der US-Aufträge und die Verlagerung von Aufträgen aus anderen Ländern steigen die Überkapazitäten weiter an.
Ein Rückgang um 150.000 Yuan! Nachfrage sinkt, Rohstoffpreise fallen!
▶ Lithiumcarbonat:
Der Lithiumcarbonat-Markt erlebte im letzten Jahr einen Höhenflug, der Preis stieg sogar auf 600.000 Yuan/Tonne. Nun hat der Abwärtstrend eingesetzt. Seit Dezember letzten Jahres ist der Preis für Lithiumcarbonat kontinuierlich gefallen. Bisher sank er von 582.000 Yuan/Tonne auf knapp 429.700 Yuan/Tonne, ein Rückgang um mehr als 152.000 Yuan bzw. 26 %.
Lithiumcarbonat-Inlandspreis (gemischt) 2022-11-22-2023-02-20
Güteklasse: Industriequalität
Einige Insider sagten, dass nach der Rückkehr der nachgelagerten Kunden die Lagerhaltungsbegeisterung nicht hoch sei, das Auftragsvolumen sich nicht verbessert habe, was dazu führe, dass Zwischenhändler, um Gelder abzuheben, nur den Preis der Lagerbestände senken könnten, der Lithiumcarbonatmarkt immer weiter sinke und die nachgelagerten Kunden derzeit hauptsächlich ihre Lagerbestände verbrauchen.
▶ PC:
PC-Inlandspreis gemischt 2022-11-22-2023-02-20
Höchste Qualität, 99,9 % Gehalt
Seit dem Frühlingsfest hat der Ausbau und die Produktion der heimischen PC-Industrie zugenommen, doch seit Februar ist der PC-Markt rückläufig. Letzte Woche sanken die Fabrikpreise für inländische PCs um 300 bis 400 Yuan. Die Nachfrage der nachgelagerten Unternehmen kann nicht mithalten, die düstere Marktstimmung ist der Hauptgrund dafür.
▶N-Butanol:
N-Butanol Shandong Produktionspreis 2022-11-22-2023-02-20 ausgezeichnete Produkte
Der Markt für n-Butanol verzeichnete seit Ende Januar einen Abwärtstrend. Seit Ende Dezember ist der Preis um 1000 Yuan/Tonne gefallen. Hauptgrund hierfür sind die unzureichende Nachfrage der Abnehmer, hohe Lagerbestände der Hersteller und der durch Preisaktionen bedingte Absatzdruck. Guanghua Jun ist jedoch überzeugt, dass n-Butanol weiterhin hohe Gewinne abwirft und die Abnehmer ihre Aufträge zu günstigen Konditionen kompensieren. Sollten die Konditionen besser ausfallen, ist mit einer Preiskorrektur zu rechnen.
Entsinifizierung der Lieferketten
Der Außenhandel steht vor Herausforderungen
Auch die nachgelagerte Textilindustrie leidet. Chinas Textil- und Bekleidungsexporte stiegen 2022 zwar um 2,6 % (in US-Dollar), dies war jedoch hauptsächlich auf das hohe Wachstum im ersten Halbjahr zurückzuführen, da die meisten Aufträge vor dem Frühlingsfest 2022 eingegangen waren. Im zweiten Halbjahr sanken die Exporte aufgrund mangelnder Aufträge und verzeichneten insbesondere im vierten Quartal in allen drei Monaten zweistellige Rückgänge.
Anfang 2023 befindet sich die Lage in der Mitte. Positiv zu bewerten sind die Anpassung der Maßnahmen zur Epidemieprävention, die Liberalisierung des Binnenmarktes und die Unterstützung durch die lokalen Regierungen. Dadurch ergeben sich für Textil- und Bekleidungsunternehmen mehr Chancen. Besorgniserregend ist jedoch das komplexe internationale Umfeld und die weiterhin schwache Auslandsnachfrage. Es ist daher nicht mit einer Verbesserung der Außenhandelsaufträge zu rechnen.
Die internationale Marktnachfrage schwächte sich 2023 weiter ab und wirkte sich negativ auf die Exporte meines Landes aus. Laut Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird das US-amerikanische BIP (bzw. das chinesische BIP) 2023 nur noch 1,4 % (2,0 % im Jahr 2022) und das BIP der Eurozone nur noch 0,7 % (3,5 % im Jahr 2022) betragen. Diese beiden Regionen sind die größten Exportmärkte für unsere Textil- und Bekleidungsprodukte.
Fan Lei, Chefanalyst des Nationalen Makroökonomischen Verbandes, erklärte, dass das zunehmend instabile externe Umfeld zunehme und die USA weiterhin die Lieferketten in Richtung Sinisierung förderten. Dies stelle auch in diesem Jahr eine Herausforderung für die Exporte dar. Im November 2022 sanken die US-Importe chinesischer Bekleidung im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte, ein Rückgang von 47 Prozent, und das Importvolumen ging um 38 Prozent zurück. Von Januar bis November 2022 sank Chinas Marktanteil an den US-Bekleidungsimporten von 24,1 Prozent im Vorjahr auf 22 Prozent.
Guosheng Securities veröffentlichte einen Forschungsbericht, der auf die derzeit hohen Lagerbestände der europäischen und amerikanischen Bekleidungsindustrie hinweist und darauf, dass Markeninhaber eher zurückhaltend agieren. Laut Daten des US-Handelsministeriums (Census Bureau) stiegen die Lagerbestände von US-amerikanischen Bekleidungsgroßhändlern und -einzelhändlern im dritten Quartal 2021 weiter an. Im September 2022 erhöhten sich die Großhandels- und Einzelhandelsbestände im Vergleich zum Vorjahr um 68,3 % bzw. 24,1 % und übertrafen damit den Wert des gleichen Zeitraums vor der Pandemie deutlich.
Globaler Handelskrieg – Aufwertung
China und die Vereinigten Staaten greifen nach Aufträgen – eröffnet sich die Gelegenheit?
Die Kapazitäten sind gesunken und die Kosten stark gefallen, und einige inländische Unternehmen haben bereits fast ein halbes Jahr lang pausiert. Die schwache Nachfrage und die angespannte Marktlage sind offensichtlich. Angesichts von Kriegen, Ressourcenknappheit und der Modernisierung des Welthandels versuchen die Länder nach der Pandemie, den Markt zu erobern, um ihre Wirtschaft anzukurbeln.
Die USA haben unter anderem ihre Investitionen in Europa erhöht und gleichzeitig den Wiederaufbau ihrer eigenen Fertigungsindustrie beschleunigt. Laut vorliegenden Daten beliefen sich die US-Investitionen in den USA im ersten Halbjahr 2022 auf 73,974 Milliarden US-Dollar, während die chinesischen Investitionen in den USA lediglich 148 Millionen US-Dollar betrugen. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die USA eine europäisch-amerikanische Lieferkette aufbauen wollen. Dies verdeutlicht den Wandel der globalen Lieferketten und lässt den chinesisch-amerikanischen Handel in einen Machtkampf um Marktanteile münden.
Auch in Zukunft wird es in der Chemieindustrie weiterhin große Schwankungen geben. Branchenkenner geben an, dass externe Bedürfnisse das interne Angebot beeinflusst haben. Das Überleben der inländischen Unternehmen wird nach der Epidemie vor der ersten schweren Bewährungsprobe stehen.
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2023